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Einkommensteuer - Checkliste - Arbeitnehmer

Wichtiges für die Erstellung Ihrer Steuererklärung:
Mit dem Ausfüllen und dem Zusenden Ihrer persönlichen Steuerdaten erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten speichern, verarbeiten und für die Vorbereitung Ihrer Steuererklärung nutzen dürfen.
Bitte fügen Sie hierzu auch die von jedem Erklärenden unterschriebene Vollmacht diesem Formular bei.
Zu Ihrer Bequemlichkeit können Sie Ihre Angaben und beigefügten Unterlagen für 30 Tage in Ihrem Browser speichern. Diese Angaben können Sie wieder löschen, indem sie Ihre Browser löschen. Die beigefügten Unterlagen dürfen erst dann von ihr Computer gelöst werden wenn Sie das Formular abgesendet haben. (Es ist eine Verknüpfung  bis dann)
1.0 Jahr der Einkommensteuererklärung *Für welches Jahr soll die Einkommensteuer erstellt werden?
1.1 Haben Sie ein Einkommensteuerbescheid ? *Wenn Sie erstmalig von unserem Büro Ihre Einkommensteuererklärung anfertigen lassen, schicken Sie uns bitte den letzten Einkommensteuerbescheid, der Ihnen vorliegt. Das beschleunigt die Erfassung der notwendigen Grunddaten für die Steuererklärung.
1.1.1 - Einkommensteuerbescheid hier einfügen *Bitte das Aktuellste und nur wenn Sie einen haben.
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Persönliche Angaben Steuerpflichtige/r

2.0 Für wen sollen wir die Erklärung erstellen? *
2.1 Vollständiger Name *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt.
2.2 Straße *Wo sind Sie gemeldet? Diese Adresse wird für die Kommunikation per Post genutzt.
2.3 Hausnummer *Die Hausnummer wird im Rahmen der Gebäudeadressierung amtlich vergeben. Sie wird in amtlichen Verzeichnissen wie dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch festgehalten und ist Teil der amtlichen Lagebeschreibung einer Immobilie.
2.4 Postleitzahl *Kennzahl eines Ortes oder Ortsteils (als Bestandteil der Postanschrift)
2.5 Wohnort *In welchem Wohnort (Stadt, Dorf) sind Sie gemeldet?
2.6 Ihre direkte Emailadresse *um eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen
2.7 Ihre direkte Telefonnummer *für eventuelle Rückfragen
+49
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    2.8 Ihre IBAN Kontoverbindung *für die Steuererstattung; Die IBAN (International Bank Account Number) in Deutschland setzt sich zusammen aus der Länderkennung (DE für Deutschland), einer Prüfziffer sowie der bisherigen Bankleitzahl und Kontonummer. Sie hat immer eine feste Länge von 22 Zeichen.
    0 (Max. 22 Zeichen)
    2.9 Geschlecht *
    2.10 Geburtsdatum *Wann sind Sie geboren?
    2.11 Ihr Familienstand *Es gibt folgende Familienstände: Ledig: Sie sind nicht verheiratet. Verheiratet: Sie haben standesamtlich die Ehe geschlossen. „Eingetragene Lebenspartnerschaft“: Sie haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet und diese nicht in eine Ehe umwandeln lassen.
    2.11.1 (Hochzeits)datum *
    2.11.2 Scheidungsdatum? *
    2.11.3 Sterbedatum des Partners(in) *
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    Persönliche Angaben Ehepartner/in

    2.12 Vollständiger Name *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt.
    2.13 Ist die Adresse gleich zu Ihrem Partner? *
    2.14 Straße *Wo sind Sie gemeldet? Diese Adresse wird für die Kommunikation per Post genutzt.
    2.15 Hausnummer *Die Hausnummer wird im Rahmen der Gebäudeadressierung amtlich vergeben. Sie wird in amtlichen Verzeichnissen wie dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch festgehalten und ist Teil der amtlichen Lagebeschreibung einer Immobilie.
    2.16 Postleitzahl *Kennzahl eines Ortes oder Ortsteils (als Bestandteil der Postanschrift)
    2.17 Wohnort *In welchem Wohnort (Stadt, Dorf) sind Sie gemeldet?
    2.18 Geschlecht *
    2.19 Geburtsdatum *Wann sind Sie geboren?
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    Angaben zu 1. Kind

    3.0 Haben Sie (ein) Kind(er)? *
    3.1 Vollständiger Name erstes Kind *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt.
    3.2 Geburtsdatum erstes Kind *
    3.3 Steuer ID Nr. erstes Kind *Sie finden Ihre Nummer auf der Lohnbescheinigung. Auf Ihrem Steuerbescheid müsste zusätzlich auch die Steuer-ID Ihrer Kinder zu finden sein. Falls Sie ihre Steuer-ID oder die ihres Kindes nicht mehr zur Hand haben, können Sie diese vom Bundeszentralamt für Steuern per Post zuschicken lassen.
    3.4 Wohnt Ihr erstes Kind bei Ihnen? *Wenn nein fühlen Sie bitte die Adresse ein
    3.5 Straße des 1. Kindes *Wo ist Ihr Kind gemeldet?
    3.6 Hausnummer des 1. Kindes *Die Hausnummer wird im Rahmen der Gebäudeadressierung amtlich vergeben. Sie wird in amtlichen Verzeichnissen wie dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch festgehalten und ist Teil der amtlichen Lagebeschreibung einer Immobilie.
    3.7 Postleitzahl des 1. Kindes *Kennzahl eines Ortes oder Ortsteils (als Bestandteil der Postanschrift)
    3.8 Wohnort des 1. Kindes *In welchem Wohnort (Stadt, Dorf) sind Sie gemeldet?
    3.9 Haben Sie weitere Kinder? *
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    Angaben zu 2. Kind

    3.2.1 Vollständiger Name zweites Kind *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt.
    3.2.2 Geburtsdatum zweites Kind *
    3.2.3 Steuer ID Nr. zweites Kind *Sie finden Ihre Nummer auf der Lohnbescheinigung. Auf Ihrem Steuerbescheid müsste zusätzlich auch die Steuer-ID Ihrer Kinder zu finden sein. Falls Sie ihre Steuer-ID oder die ihres Kindes nicht mehr zur Hand haben, können Sie diese vom Bundeszentralamt für Steuern per Post zuschicken lassen.
    3.2.4 Wohnt Ihr zweites Kind bei Ihnen? *Wenn nein fühlen Sie bitte die Adresse ein
    3.2.4.1 Straße des 2. Kindes *Wo ist Ihr Kind gemeldet?
    3.2.4.3 Postleitzahl des 2. Kindes *Kennzahl eines Ortes oder Ortsteils (als Bestandteil der Postanschrift)
    3.2.4.2 Hausnummer des 2. Kindes *Die Hausnummer wird im Rahmen der Gebäudeadressierung amtlich vergeben. Sie wird in amtlichen Verzeichnissen wie dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch festgehalten und ist Teil der amtlichen Lagebeschreibung einer Immobilie.
    3.2.4.3 Wohnort des 2. Kindes *In welchem Wohnort (Stadt, Dorf) sind Sie gemeldet?
    3.2.5 Haben Sie weitere Kinder? *
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    Fortschritt 41%
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    Angaben zu 3. Kind

    3.3.1 Vollständiger Name drittes Kind *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt.
    3.3.2 Geburtsdatum drittes Kind *
    3.3.3 Steuer ID Nr. drittes Kind *Sie finden Ihre Nummer auf der Lohnbescheinigung. Auf Ihrem Steuerbescheid müsste zusätzlich auch die Steuer-ID Ihrer Kinder zu finden sein. Falls Sie ihre Steuer-ID oder die ihres Kindes nicht mehr zur Hand haben, können Sie diese vom Bundeszentralamt für Steuern per Post zuschicken lassen.
    3.3.4 Wohnt Ihr drittes Kind bei Ihnen? *Wenn nein fühlen Sie bitte die Adresse ein
    3.3.4.1 Straße des 3. Kindes *Wo ist Ihr Kind gemeldet?
    3.3.4.2 Hausnummer des 3. Kindes *Die Hausnummer wird im Rahmen der Gebäudeadressierung amtlich vergeben. Sie wird in amtlichen Verzeichnissen wie dem Liegenschaftskataster oder dem Grundbuch festgehalten und ist Teil der amtlichen Lagebeschreibung einer Immobilie.
    3.3.4.3 Postleitzahl des 3. Kindes *Kennzahl eines Ortes oder Ortsteils (als Bestandteil der Postanschrift)
    3.3.4.4 Wohnort des 3. Kindes *In welchem Wohnort (Stadt, Dorf) sind Sie gemeldet?
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    Fortschritt 50%
    1 Startseite 2 Angaben Steuerpflichtige/r 3 Angaben Steuerpflichtige/r 4 1. Kind 5 2. Kind 6 3. Kind 7 Angaben zu Einkünften 8 8 9 Gesundheitskosten 10 8 11 7 12 Senden

    Abfrage Einkunftsarten

    4.1 Hatten Sie Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit? *Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören grundsätzlich alle Einnahmen, die einem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis zufließen.
    4.1.1 Bitte Lohnsteuerbescheinigung hochladen *
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    4.2 Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten? *Zu Lohnersatzleistungen zählen: Elterngeld in Elternzeit, Krankengeld, Mutterschaftsgeld & Arbeitslosengeld
    4.2.1 Bitte Hier Nachweis zu Lohnersatzleistungen hochladen *
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    4.3 Hatten Sie Einkünfte aus Kapitalerträgen? *Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören unter anderem Zinsen und Dividenden, wenn sich die Vermögenssubstanz, aus der diese Einnahmen erzielt werden
    4.3.1 Bitte folgendes hochladen: Steuerbescheinigungen der Banken, Erträgnisaufstellungen der Banken, Zinseinnahmen aus privaten Darlehen, Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen, Depotauszüge, Unterlagen zu Spekulationsgeschäften, Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen *
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    4.4 Hatten Sie Einkünfte aus Renten / Pensionen? *Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören grundsätzlich alle Einnahmen, die einem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis zufließen.
    4.5 Hatten Sie Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung? *In den meisten Fällen werden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung durch die entgeltliche Überlassung von Zimmern, Wohnungen, Immobilien oder durch die Verpachtung von Grundbesitz erzielt.
    4.5.1 Checkliste V & V *
    Ich bestätige, dass ich das Formular Checkliste V & V (Vermietung & Verpachtung) im Service Portal ausfülle.
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    Fortschritt 58%
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    Angaben zu Versicherungen

    5.1 Haben Sie Beiträge für eine Riester-Rente gezahlt? *Die Riester-Rente ist eine durch staatliche Zulagen und durch Sonderausgabenabzug geförderte, grundsätzlich privat finanzierte Rente in Deutschland.
    5.1.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur Riester-Rente hochladen *
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    5.2 Haben Sie Beiträge für eine Rürup-Rente gezahlt? *Die Basisrente ist ein privates Produkt für die Altersvorsorge, das nach dem Prinzip der Kapitaldeckung funktioniert. Der Kunde kann einen Vorsorgevertrag mit oder ohne garantierte Leistungen und Überschussbeteiligung abschließen.
    5.2.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur Rürup-Rente hochladen *
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    5.3 Haben Sie private oder freiwillig gesetzliche Beiträge für Kranken - und Pflegeversicherung gezahlt? *
    5.3.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur freiwillig gesetzlicher Kranken-und Pflegeversicherung hochladen *
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    5.4 Haben Sie Beiträge für eine Haftpflichtversicherung gezahlt? *Die Haftpflichtversicherung schützt Versicherte vor den finanziellen Auswirkungen von Schäden, die sie Dritten unabsichtlich zufügen und für die sie verantwortlich sind.
    5.4.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur Haftpflichtversicherung hochladen *
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    5.5 Haben Sie Beiträge für eine Unfallversicherung gezahlt? *Die private Unfallversicherung springt ein, wenn ein Unfall dauerhafte geistige oder körperliche Beeinträchtigungen nach sich zieht oder sogar zum Tod führt.
    5.5.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur Unfallversicherung hochladen *
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    5.6 Haben Sie Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung gezahlt? *Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sichert Sie finanziell ab, wenn Sie Ihren Beruf aufgrund von Krankheit oder einem Unfall für längere Zeit oder gar dauerhaft nicht mehr ausüben können.
    5.6.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur Berufsunfähigkeit hochladen *
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    5.7 Haben Sie Beiträge für eine Lebensversicherung (Altvertrag vor 2005) gezahlt? *Unter dem Begriff Lebensversicherung werden Versicherungen verstanden, die Risiken wie Tod oder Invalidität absichern – sogenannte reine Risikolebensversicherungen.Die Beiträge zu Lebensversicherungen, die vor dem 1.1.2005 abgeschlossen wurden (sog. Altverträge), sind steuerlich als Sonderausgaben absetzbar.
    5.7.1 Bitte Verträge und Unterlagen zur Lebensversicherung hochladen *
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    Fortschritt 66%
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    Gesundheitskosten

    6.1 Hatten Sie Kosten, die Ihre Gesundheit betreffen? *Falls Sie usn bereits die Unterlagen zukommen lassen haben beantworten Sie diese Frage mit Nein. Falls Sie noch Belege haben können Sie uns diese hier hochladen.
    6.1.1 Bitte hier Gesundheitskosten hochladen: Arztkosten, Medikamente, Kontaktlinsen / Brille, Zahnarztkosten *
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    Fortschritt 75%
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    Werbungskosten

    7.1 Hatten Sie Kosten für öffentliche Verkehrtsmittel? *Als Öffentliches Verkehrsmittel zählen alle Transportmittel, die in die Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eingebunden sind und der öffentlichen Personenbeförderung dienen.
    7.1.1 Bitte hier Kosten für öffentliche Verkehrsmittel hochladen *
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    7.2 Hatten Sie Beiträge für Berufsverbände gezahlt? *Ein Berufsverband ist eine Körperschaft des privaten Rechts, die sich als Interessenverband die Vertretung und Förderung der Belange eines bestimmten Berufsstandes zum Ziel setzt.
    7.2.1 Bitte hier Kosten für Berufsverbände hochladen *
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    7.3 Hatten Sie Aufwendungen für Arbeitsmittel? *Arbeitsmittel sind alle Wirtschaftsgüter, die ausschließlich – oder nahezu ausschließlich – und unmittelbar zur Erledigung der beruflichen Aufgaben dienen
    7.3.1 Bitte hier Kosten für Arbeitsmittel hochladen *
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    7.4 Hatten Sie Bewerbungskosten? *Bewerbungskosten sind Ausgaben, die einem Bewerber bei der Suche nach einem Arbeitsplatz (Bewerbung) entstehen.
    7.4.1 Bitte hier Kosten für Bewerbungen hochladen *
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    7.5 Hatten Sie einen beruflich bedingten doppelten Haushalt? *Damit der Fiskus eine doppelte Haushaltsführung berücksichtigt, musst Du an Deinem Beschäftigungsort eine Zweitwohnung haben und einen eigenen Haushalt (der Gesetzgeber spricht von „Hausstand“) an einem anderen Ort führen, der Deinen Lebensmittelpunkt darstellt.
    7.5.1 Bitte laden Sie die Nachweise zu dem doppelten Haushalt hier hoch *
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    7.6 Haben Sie ein beruflich genutztes Arbeitszimmer? *Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein zu einer Wohnung gehörender Raum, der nahezu ausschließlich zu beruflichen oder betrieblichen Zwecken genutzt wird. nahezu ausschließlich, das heißt zu mehr als 90 %, beruflich oder betrieblich genutzt wird.
    7.6.1 Bitte laden Sie die Nachweise zu Wohnungsskizze, Miete, Betriebskosten hier hoch *
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    7.7 Haben Sie Home-Office genutzt? *Homeoffice, auch Telearbeit genannt, ist eine flexible Arbeitsform, bei der die Beschäftigten ihre Arbeit vollumfänglich oder teilweise aus dem privaten Umfeld heraus ausführen.
    7.7.1 An wie vielen Tagen haben Sie das Home-Office genutzt?
    0 120
    7.8 Sind Sie beruflich bedingt umgezogen? *Ein Umzug ist dann beruflich bedingt, wenn der Umzug nur aus rein beruflichen Gründen erfolgt, z.B. ein Stellenwechsel oder Umzug zur Verkürzung des Arbeitsweges.
    7.8.1 Bitte laden Sie die Umzugskosten hier hoch *
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    7.9 Hatten Sie beruflich veranlasste Telefon- und Internetkosten? *Sind Ihnen Kosten für Telefon und Internet entstanden im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit
    7.9.1 Bitte laden Sie die Telefon- und Internetkosten hier hoch *
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    7.10 Hatten Sie beruflich bedingte Reisekosten? *Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten und Reisenebenkosten, wenn diese durch eine beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers entstehen.
    7.10.1 Bitte laden Sie die Reisekosten hier hoch *Eine Rechnung muss demnach folgende Angaben enthalten: Den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers. Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Nur eine der beiden ist zwingend erforderlich.
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    Fortschritt 83%
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    Kosten für Wohnung / Haus

    8.1 Hatten Sie Nebenkosten für Ihre Wohnung oder Ihr Haus im Erklärungsjahr? *In der Regel gehören Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Beleuchtung, Schornstein- und Straßenreinigung sowie Müllabfuhr dazu
    8.1.1 Bitte laden Sie die Nebenkostenabrechnung hier hoch *
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    8.2 Haben Sie eine Wohn- / Hausgeldabrechnung? * In dieser sind alle Kosten für das Gemeinschaftseigentum aufgeführt, die die Eigentümer zu tragen haben, sowie die verbrauchsabhängigen Ausgaben.
    8.2.1 Bitte laden Sie die Wohn- / Hausgeldabrechnung hier hoch *
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    8.3 Hatten Sie Handwerkerkosten für Ihr Haus oder Ihre Wohnung? *Haben Sie selbst Kosten für Handwerker gehabt?
    8.3.1 Bitte laden Sie die Handwerkerkosten hier hoch *
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    8.4 Hatten Sie Kosten für sonstige (haushaltsnahe) Dienstleistungen für innerhalb Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses? *Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen zählen Tätigkeiten, die nicht zu den handwerklichen Leistungen gehören, gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden und für die fremde Dritte beschäftigt werden oder eine Dienstleistungsagentur oder ein selbständiger Dienstleister in Anspruch genommen wird.
    8.4.1 Bitte laden Sie die Kosten für sonstige (haushaltsnahe) Dienstleistungen hier hoch *
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    8.5 Haben Sie gespendet? *Spenden sind Sonder­ausgaben. Doch von Steuer­vorteilen profitieren können alle – egal, warum sie spenden. Das Finanz­amt honoriert Wohl­tätig­keit. Es erkennt Spenden als Sonder­ausgaben an, sodass die Einkommensteuer sinkt. Bis zu 20 Prozent des Gesamt­betrags der Einkünfte sind als Spende absetz­bar. Waren die Spenden höher, können sie im folgenden Jahr Abzüge bringen.
    8.5.1 Bitte laden Sie die Spendenbescheinigung hier hoch *
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    Absenden

    Mehr Details Was wollen Sie uns noch sagen?
    Ich erkläre mich mit den nachfolgend genannten branchenüblichen Honoraren & Stundensätzen einverstanden *
    Eine transparente Vergütungspolitik ist uns sehr wichtig. Für die klassische, laufende Steuerberatung rechnen wir unsere Leistungen nach Maßgabe der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ab. Hierbei orientieren wir uns wie üblich am Mittelwert. Basis für die Kalkulation der Honorierung bildet der notwendige Zeitaufwand.

     

    Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

     

    Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

     

    * Alle genannten Honorar verstehen sich zzgl. gesetzlichem Auslagenersatz und Umsatzsteuer.

    Ihr Datenschutz DSGVO *
    Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gespeichert, verarbeitet und verwendet werden. Diese Daten werden auf Wunsch gelöscht. Hiermit stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zur Erledigung meiner Anfrage zu.
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    Tipps für das nächste Jahr:

    1. Bitte denken Sie an das Zufluss-/ Abflussprinzip, d.h. es werden nur die Zahlungen berücksichtigt, die in dem jeweiligen Jahr (01.01. – 31.12.) zu- bzw. abgeflossen sind, das Rechnungsdatum ist nicht entscheidend.
    2. Bei Handwerkerkosten und haushaltsnahen Dienstleistungen denken Sie bitte daran, dass diese Ausgaben in der Regel vom Finanzamt nur berücksichtigt werden, wenn diese unbar gezahlt worden sind (Überweisung, Zahlung per EC- oder Kreditkarte, Paypal, …).
    3. Möchten Sie Verpflegungsmehraufwendungen steuerlich geltend machen, tragen Sie bitte folgende Sachverhalte rechtzeitig zusammen:

    1. Datum und Uhrzeit der Abfahrt / Abreise
    2. Kunde, Zielort und Zieladresse
    3. Abwesenheit in Tagen und Stunden
    4. Datum und Uhrzeit der Ankunft im Betrieb bzw. zu Hause