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Buchhaltung

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    Buchhaltung - Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

    Herzlich Willkommen in unserem einfachen Aufnahmeprozess.

    Füllen Sie einfach die entsprechenden Formulare aus. Sollten Sie an eine Stelle einmal nicht weiter kommen, finden Sie hilfreiche Erläuterungen durch klicken der Fragezeichen am jeweiligen Ausfüllfeld. Sie können die Inhalte zu Ihrem Comfort über den entsprechenden Button zu jeder Zeit zwischenspeichern, so dass Ihr Fortschritt nicht verloren geht.

    Bitte beachten Sie die vorgegebene Reihenfolge der Formulare, damit es zu keinen Verzögerungen im Ablauf kommt und wir Ihnen schnellstmöglich zur Seite stehen können.

    Für einen reibungslosen Ablauf empfehlen wir folgende Infos bereitzuhalten:

     

    Immer notwendig:

    Notwendig, wenn Sie verheiratet oder verpartnert sind:

    Liebe Mandanten

    Achtung

    Sobald Sie alles ausgefüllt und im letzten Schritt unterschrieben haben, klicken Sie auf versenden. Sie erhalten alle Ihre Angaben komfortabel per E-Mail bestätigt. Sollten Sie innerhalb von ein paar Minuten keine E-Mail erhalten, prüfen Sie bitte auch Ihren Spam Ordner.

    Bitte übersenden Sie alle benötigten Formulare innerhalb von 14 Kalendertagen. 

  • Wird bereits ein Buchhaltungssystem genutzt?

    Vorhandenes Buchhaltungssystem

    Betriebsname *Teilen Sie uns bitte mit, für welches Unternehmen Unternehmen Online eingerichtet werden soll.
    Name des Buchhaltungssystems *Tragen Sie hier bitte ein, welches Buchhaltungsprogramm Sie bislang nutzen.
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    Ihre Telefonnummer *Geben Sie hier bitte Ihre direkte Telefonnummer ein , unter der wir Sie erreichen können.
    Nachname *Der Familienname ist ein Teil des Namens eines Menschen. Er ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit des Namensträgers zu einer Familie aus.
    Ihre direkte Email Adresse *Bitte geben Sie Ihre direkte Email Adresse an
    Ich erkläre mich mit den nachfolgend genannten branchenüblichen Honoraren & Stundensätzen einverstanden *

    Eine transparente Vergütungspolitik ist uns sehr wichtig. Für die klassische, laufende Steuerberatung rechnen wir unsere Leistungen nach Maßgabe der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ab. Hierbei orientieren wir uns wie üblich am Mittelwert. Basis für die Kalkulation der Honorierung bildet der notwendige Zeitaufwand.

     

    Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

     

    Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

     

    * Alle genannten Honorar verstehen sich zzgl. gesetzlichem Auslagenersatz und Umsatzsteuer.

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    Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gespeichert, verarbeitet und verwendet werden. Diese Daten werden auf Wunsch gelöscht. Hiermit stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zur Erledigung meiner Anfrage zu.

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  • Bankeinspielung

    Anfrage Bankverknüpfung Datev Kontoauszugsmanager (kostenpflichtig)

    Der DATEV Kontoauszugsmanager ist wahrscheinlich das derzeit effektivste Werkzeug zur Automatisierung der Buchhaltung. Einmal angenommen, dass jeder Beleg in der Buchhaltung per Bank bezahlt werden muss, machen die Zahlungen allein um die 50% der Buchungssätze in der Buchhaltung aus.

     

    Wenn diese nicht mehr eingeben werden müssen beziehungsweise die Kontoumsätze in DATEV Kanzlei Rechnungswesen größtenteils automatisiert verbucht werden können, dann sparen Sie an dieser Stelle eine Menge Zeit. Bis zu 50% Zeitersparnis sind hier bei der Erstellung der Buchhaltung möglich und in den meisten Fällen reicht für den Start der elektronischen Verbuchung der Bankvorgänge eine Unterschrift aus.

     

    Ist das Formular unterschrieben, muss es nur noch zur Bank gegeben werden und die Weiterleitung der Kontoumsätze an das DATEV Rechenzentrum freigeschaltet werden. Ab dem Tag der Freischaltung können wir anschließend Kontoumsätze für die Erstellung der Buchhaltung in DATEV abrufen.

    Soll Ihre Buchhaltung von uns übernommen werden? *

    1.Persönliche Angaben

    1.1 Vollständiger Name des Kontoinhabers *Bitte geben Sie hier den vollständigen Namen des Kontoinhabers ein
    1.3 Geburtsdatum *Wann sind Sie geboren?
    1.2 Email Adresse *An diese Email Adresse erhalten Sie das Formular, welches Sie unterschreiben müssen und an Ihre Bank weiterleiten müssen.

    2.Angaben zur Bank

    2.1 IBAN (Bankverbindung) *Bitte geben Sie hier die zu verknüpfende Bank an.
    2.2 Name der Bank *Bitte geben Sie hier den Namen Ihrer Bank an, mit welcher wir die Buchhaltung verknüpfen können.
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    Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

     

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  • Einrichtung Datev Bank-Schnittstelle

    Terminbuchung Zahlungs-Schnittstellen

    Welche Schnittstelle möchten Sie verknüpfen?
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    +49
    Suchmaschinenoptimierung
      Bitte wählen Sie einen freien Termin *
      Nachname *Der Familienname ist ein Teil des Namens eines Menschen. Er ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit des Namensträgers zu einer Familie aus.
      Ihre direkte Email Adresse *Bitte geben Sie Ihre direkte Email Adresse an
      Bitte wählen Sie eine freie Uhrzeit*
      10:00 - 10:30 Uhr
      12:00 - 12:30 Uhr
      15:00 - 15:30 Uhr
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      Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

       

      Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

       

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    • Einrichtung Datev Kassen-Schnittstelle

      Anfrage Verknüpfung Kassensysteme 

      Bitte füllen Sie die folgenden Angaben zu Ihrem Kassensystem aus. Falls Sie die Möglichkeit haben, uns einen separaten Zugang zu Ihrem Kassensystem zu geben, können Sie dies gern tun. Ansonsten wird sich ein Kanzlei-Mitarbeiter schnellstmöglich bei Ihnen melden, um die weiteren Schritte mit Ihnen durchzusprechen.

       

      Welche Vorteile ergeben sich durch das Einspielen Ihres Kassensystems in die Buchhaltung? 

      • Ausdruck und Einrichung der Z-Bons entfällt, 
      • Zeitersparnis beim Erstellen Ihrer Buchhaltung, 
      • Fehler werden vermieden. 

      Haben Sie Nachteile durch diese Verknüpfung?

      • Nein 
      • Keine Extra Kosten
      • Kein hoher Zeitaufwand
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      Ihre Email Adresse *Diese Mail-Adresse wird zur Kommunikation mit Ihnen verwendet.
      Nachname *Der Familienname ist ein Teil des Namens eines Menschen. Er ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit des Namensträgers zu einer Familie aus.
      Welchen Anbieter benutzen Sie? *Bitte wählen Sie Ihren zutreffenden Kassenanbieter aus der Liste aus oder geben Sie ein anderes System an.
      Anderer Kassenanbieter Bitte tragen Sie hier den Namen Ihres Kassenabieters ein
      Wie viele Kassen nutzen Sie? *Wenn Sie mehrere Kassen nutzen, tragen Sie dies hier bitte ein
      An wie vielen Standorten werden diese Kassen genutzt? Bitte wählen Sie aus, an wie vielen Standorten Sie dieses Kassensystem nutzen.
      Handelt es sich hierbei um eine TSE Kasse? *TSE Kassen sind seid dem 01.01.2023 verpflichtend. TSE = Die technische Sicherheitseinrichtung (kurz: TSE) ist eine technische Schutzmaßnahme vor Manipulationen an digitalen Aufzeichnungen. Mithilfe der TSE soll verhindert werden, dass die Aufzeichnungen, die Sie mit Ihrem Kassensystem tätigen, nachträglich geändert oder gelöscht werden.
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      Eine transparente Vergütungspolitik ist uns sehr wichtig. Für die klassische, laufende Steuerberatung rechnen wir unsere Leistungen nach Maßgabe der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ab. Hierbei orientieren wir uns wie üblich am Mittelwert. Basis für die Kalkulation der Honorierung bildet der notwendige Zeitaufwand.

       

      Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

       

      Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

       

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    • Einrichtung cpm-Pro

      Registrierung für cpm Pro

      Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, damit sich ein Kanzleimitarbeiter schnellstmöglich bei Ihnen melden kann, um mit Ihnen die weiteren Schritte zu besprechen.

       

      Welche Vorteile ergeben sich durch das Nutzen von cpm Pro? 

      • Ausdruck von Belegen entfällt
      • Zeitersparnis beim übermitteln Ihrer Buchhaltungsunterlagen 
      • Kein Papier mehr

      Habe ich Nachteile durch diese Registrierung?

      • Nein 
      • Keine Extra Kosten
      • Kein hoher Zeitaufwand
      Vorname(n) *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert.
      Ihre Email Adresse *Diese Mail-Adresse wird zur Kommunikation mit Ihnen verwendet.
      Nachname *Der Familienname ist ein Teil des Namens eines Menschen. Er ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit des Namensträgers zu einer Familie aus.
      Betriebsname Bitte geben Sie hier die vollständige Betriebsbezeichnung an
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    • Einrichtung Unternehmen Online

      Terminbuchung Unternehmen Online

      Nutzen Sie bereits die cpm-Pro-Plattform? *cpm-PRO ist unsere eigene Daten-Austauschplattform. Diese können Sie nutzen, um uns bequem Ihre digitalen Belege zur Verfügung zu stellen.
      Betriebsname *Teilen Sie uns bitte mit, für welches Unternehmen Unternehmen Online eingerichtet werden soll.
      Vorname(n) des Ansprechpartners *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert.
      Ihre Telefonnummer *Geben Sie bitte hier Ihre direkte Telefonnummer ein, unter der wir Sie erreichen können.
      Bitte wählen Sie Ihren Wunsch-Termin *Bitte wählen Sie hier das für Sie ideale Wunschdatum. Wir prüfen diesen dann.
      Nachname des Ansprechpartners *Der Familienname ist ein Teil des Namens eines Menschen. Er ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit des Namensträgers zu einer Familie aus.
      Ihre direkte Email Adresse *Bitte geben Sie Ihre direkte Email-Adresse an.
      Wählen Sie eine Uhrzeit *Hier können Sie Ihren Wunsch äußern. Wir prüfen dann, ob wir hier genügend Zeit für Sie finden.
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      Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

       

      Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

       

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    • SEPA-Lastschrift für Finanzamt

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      1. Das SEPA-Lastschrift-Verfahren wird in einem separaten Prozess abgefragt. Nicht in dieser Prozedur bei der Mandantenaufnahme.

        Wie erteilen Sie ein SEPA-Lastschriftmandat für das Finanzamt?

        Jedes Bundesland hat ein eigenes Formular, welches Sie ganz einfach über die Webseite Ihres Finanzamt herunterladen können.

        So geht’s:

        • Klicken Sie auf Ihr Bundesland aus der unten stehenden Liste.

        • Laden Sie die Vorlage des SEPA-Mandats herunter.

        • Füllen Sie das SEPA-Lastschrift-Formular vollständig aus.

        • Drucken Sie das SEPA-Lastschrift-Formular aus und unterschreiben den Ausdruck.

        • Senden Sie den Ausdruck im Original per Post an Ihr Finanzamt.

        Einige Finanzämter bieten bereits das Ausfüllen eines Online-Formulars und/oder den Versand per E-Mail an. Mehr Informationen finden Sie auf der Website Ihres zuständigen Finanzamts.

        Bitte beachten Sie, dass Sie pro Steuernummer ein SEPA-Lastschrift-Mandat erteilen müssen. Sie können hier auch unterscheidliche bankverbindungen für den Einzug angeben.

        • Baden-Württemberg

        • Bayern

        • Berlin

        • Brandenburg

        • Bremen

        • Hamburg

        • Hessen

        • Mecklenburg-Vorpommern

        • Niedersachsen

        • Nordrhein Westfalen

        • Rheinland-Pfalz

        • Saarland

        • Sachsen

        • Sachsen-Anhalt

        • Schleswig-Holstein

        • Thüringen

      Formular Downloaden

    • Fristverlängerung beantragen

      Sollen wir für Sie eine Fristverlängerung beim Finanzamt beantragen ?

      Bitte füllen Sie das folgende Formular aus

      • Ihr zuständiger Mitarbeiter der Kanzlei stellt einen Fristverlängerungsantrag beim Finanzamt 
      • damit keine Verspätungszuschläge anfallen. 
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      Bitte wählen Sie Ihren zuständigen Sachbearbeiter *
      Wofür soll der Fristverlängerungsantrag gestellt werden? *z.B. Einkommensteuererklärung 2021, Umsatzsteuervoranmeldung 08 2023, Umsatzsteuererklärung 2021
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      Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

       

      Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

       

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    • Meine Unterlagen sind zur Verarbeitung bereit.

      Meine Unterlagen sind zur Verarbeitung bereit.

      Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich alle Unterlagen vollständig zur Verfügung gestellt habe. Sie können die Unterlagen nun downloaden bearbeiten. Sollte ich Unterlagen nachreichen müssen, teile ich Ihnen dies erneut mit.

      1.0 Was sollen wir verarbeiten? *
      1.1 Vorname *Bitte den vollständigen Vornamen angeben
      1.2 Nachname  *Bitte den vollständigen Nachnamen angeben
      1.3 Email *An diese Email Adresse erhalten Sie die Empfangsbestätigung Ihrer Angaben.
      1.4 Bemerkungen Beschreiben Sie hier bitte genau, welche Unterlagen Sie zur Bearbeitung freigeben.
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      Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

       

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      * Der Rechnungsversand erfolgt bei uns aus organisatorischen Gründen per E-Mail. 

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    • Reisekostenaufstellung

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      Reisekosten

      Unternehmen und Selbstständige, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten regelmäßig reisen müssen, können dies steuerlich geltend machen. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, die angefallenen Reisekosten korrekt zu dokumentieren, um eine optimale steuerliche Berücksichtigung zu gewährleisten.

      Das Reisekostenformular sollte einige wesentliche Informationen enthalten, die für die Abrechnung der Reisekosten relevant sind. Dazu gehören in der Regel:

      • Angaben zur Person
        Hier werden Name, Anschrift und Steuernummer des Mandanten eingetragen, um die Reisekostenabrechnung eindeutig zuzuordnen.
      • Reisedaten
        Datum des Reiseantritts und der Rückkehr, sowie die Dauer der Reise.
      • Reisezweck
        Eine genaue Beschreibung des Grundes für die Geschäftsreise, wie beispielsweise Kundentermine, Geschäftsverhandlungen oder Fortbildungsveranstaltungen.
      • Reiseroute
        Hier werden die Start- und Zielorte der Reise festgehalten, einschließlich Zwischenstopps, falls relevant.
      • Reisekosten
        Erfasst werden alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Geschäftsreise angefallen sind. Dazu gehören Reisekosten wie Flugtickets, Bahnfahrkarten, Mietwagen, Taxi- und Parkgebühren. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Übernachtungskosten für Hotels, Verpflegungskosten, Spesen für Geschäftsessen und möglicherweise anfallende Reiseversicherungen.
      • Belege
        Es ist wichtig, dass sämtliche Belege und Rechnungen den Reisekostenformularen beigefügt werden, um die Ausgaben zu belegen. Der Steuerberater benötigt diese Nachweise, um die Reisekosten korrekt abzurechnen.
      • Fahrtkosten
        Falls der Mandant sein Privatfahrzeug für dienstliche Zwecke nutzt, sollten die gefahrenen Kilometer sowie der Kilometersatz für die Berechnung der Fahrtkosten angegeben werden.
      • Sonstige Aufwendungen
        Hier können weitere relevante Ausgaben eingetragen werden, die im Rahmen der Geschäftsreise entstanden sind.

      Ein gut organisiertes Formular können Sie hier aufrufen.

      Formular Downloaden
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