Eingabehilfen öffnen

Skip to main content

Einfach & Unkompliziert

Checklisten

  • Willkommen

  • Jahresabschluss (Bilanzierer)

    Fortschritt 0%
    1 1 2 2a 3 2b 4 Senden

    Schritt 1 - Checkliste Jahresabschluss (Bilanzierer)

    Diese Checkliste dient zur Unterstützung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Bitte gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Falls Punkte oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, machen Sie dies durch die vorgegebene Auswahl kenntlich. 
    1.0 Vollständiger Name / Unternehmensbezeichnung *Bitte tragen Sie hier Ihren vollständigen Namen ein. Wenn Sie diese Checkliste für ein Unternehmen einfüllen geben Sie bitte die Unternehmensbezeichnung an.
    1.1 Ihre direkte Emailadresse *Bitte geben Sie hier Ihre Email Adresse an. An diese Email erhalten Sie eine Empfangsbestätigung
    1.2 Sind in den nächsten 3 Jahren Investitionen von beweglichen Wirtschaftsgütern geplant? *Zu den beweglichen Wirtschaftsgütern gehören alle anderen materiellen Wirtschaftsgüter, z. B. Maschinen, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Waren sowie Betriebsvorrichtungen, und zwar selbst dann, wenn sie mit dem Grund und Boden fest verbunden sind.
    1.3 Um Welche Art von Wirtschaftsgut handelt es sich? *Bitte zählen Sie alle Wirtschaftsgüter auf, deren Anschaffung geplant ist.
    1.4 Höhe der voraussichtlichen Anschaffungskosten *Bitte geben Sie hier die Summe der Netto-Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter an, deren Anschaffung geplant ist.
    2.0 Sind pauschale Verpflegungsmehraufwendungen für Dienstreisen / Auswärtstätigkeiten zu berücksichtigen? *Verpflegungsmehraufwand bezeichnet die zusätzlichen Kosten, die eine Person zu tragen hat, weil sie sich aus beruflichen Gründen außerhalb der eigenen Wohnung und außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte aufhält und sich daher nicht so günstig wie zu Hause verpflegen kann.
    2.1 Bitte die Anzahl der Tage über 8 Std. angeben *
    2.2 Bitte die Anzahl der Tage über 24 Std. angeben *
    2.3 Hier können Sie eigene Anlagen zu den Verpflegungsmehraufwendungen hochladen
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    3.0 Gab es einen Warenbestand zum 31.12.? *Ein Warenbestand ist im Rechnungswesen der Lagerbestand an Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten, Zwischenprodukten, Fertigerzeugnissen und Handelswaren.
    3.1 Bitte die Inventur zum 31.12. einreichen *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    4.0 Gab es Teilfertige und unfertige Arbeiten zum 31.12.? *Halbfabrikat (Halbfertigprodukt, unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen) ist in der Produktionswirtschaft und im Rechnungswesen die Bezeichnung für nicht vollständig fertiggestellte Produkte, die später zu Fertigerzeugnissen weiterverarbeitet werden.
    4.1 Bitte hier die Teilfertigen und unfertigen Arbeiten auflisten: *
    5.0 Gab es Abgänge durch Verkauf / Schrott aus dem Anlagevermögen? *Wurden Anlagegüter Verkauft oder ausgetauscht?
    5.1 Bitte das per E-Mail erhaltene Anlagenverzeichnis auf Vollständigkeit prüfen und evtl. Abgänge durch Schrott/Verkauf hier mitteilen: *In der Email zur Checkliste Jahresabschluss (Bilanzierer) haben Sie das Anlagenverzeichnis als Anhang erhalten.
    6.0 Sind Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer zu berücksichtigen? *Häusliches Arbeitszimmer ist eine dezentrale Arbeitsorganisation, bei der ein Arbeitnehmer ein Zimmer seiner Wohnung als Arbeitsstätte nutzt.
    6.1 Größe des Arbeitszimmers in m² *
    6.2 Größe der gesamten Wohnfläche in m² *
    6.3 Bitte hier den Grundriss der Wohnfläche einreichen: *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 25%
    1 1 2 2a 3 2b 4 Senden
    Schritt 2 - Rückstellungen
    7.0 Sind Kosten für schwebende Rechtsfälle (Prozesskosten) zu bilden? *Bei einem schwebenden Prozess ist eine Rückstellung für Prozesskosten zu passivieren. Die auf die Prozesskosten anfallende Mehrwertsteuer wird nicht in die Berechnung der Rückstellung einbezogen.
    7.1 Höhe der Kosten *
    8.0 Ist eine Rückstellung für Garantieverpflichtungen zu berücksichtigen?  *Was ist "Garantieverpflichtung"? Pflichten aus einer Garantie im Garantiefall, z.B. Verpflichtung des Verkäufers einer Sache, innerhalb einer vereinbarten Garantiefrist wegen mangelhafter Leistung entstandene Fehler auf eigene Kosten zu beheben.
    8.1 In welcher Höhe? *
    9.0 Bestehen zum Bilanzstichtag Restverpflichtungen an offenen Urlaubstagen für Mitarbeiter?  *Als Resturlaub werden alle Urlaubstage bezeichnet, die nicht bis zum 31.12. des laufenden Jahres genommen werden konnten.
    9.1 Vollständiger Name des Mitarbeiters *Bitte tragen Sie hier den vollständigen Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters ein
    9.2 Anzahl der Tage *
    9.3 Gehalt pro Tag *
    10.0 Ist eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Steuerunterlagen zu berücksichtigen? *Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Geschäftsunterlagen über einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Diese für Unternehmen sehr kostspielige Verpflichtung ist durch eine gewinnmindernde Rückstellung (für ungewisse Verbindlichkeiten) bilanziell zu berücksichtigen.
    10.1 Höhe der Kosten für die Aufbewahrung der Steuerunterlagen *
    11.0 Gibt es Zweifelhafte oder Uneinbringliche Forderungen? *Zweifelhafte Forderungen ist ein Begriff aus dem Handelsrecht und dem Rechnungswesen, der die ungewisse Einbringlichkeit von Forderungen beschreibt.
    11.1 Höhe der Zweifelhaften Forderungen *
    11.2 Höhe der Uneinbringlichen Forderungen *
    12.0 Liegen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nutzungsänderungen vor? *
    12.1 Bei welchen Wirtschaftsgütern wurde eine Nutzungsänderung vorgenommen? Wie hat sich die Nutzung verändert?  *
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 50%
    1 1 2 2a 3 2b 4 Senden
    Schritt 3 - Checkliste Jahresabschluss (Bilanzierer)
    13.0 Gab es Darlehensauszüge bzw. Saldenmitteilung? *
    13.1 Bitte reichen die Darlehensauszüge bzw. Saldenmitteilungen über Darlehen zum 31.12. ein *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    14.0 Gab es Änderungen der Gesellschaft bzw. der Gesellschafterverhältnisse? *
    14.1 Bitte die entsprechenden Notarverträge bzw. Beschlüsse hier hochladen *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    15.0 Sind Kosten zu berücksichtigen, für die Sie noch keine Rechnungen erhalten haben? *
    15.1 Wie Hoch sind diese Kosten? Um welche Art von Kosten handelt es sich?  *
    16.0 Sind alle betrieblichen Bankkonten während der Buchhaltung eingereicht und damit erfasst? *
    16.1 Wurden neue betriebliche Bankkonten eröffnet? *
    16.2 Bei welcher Bank? *
    17.0 Sind Unterlagen zu Zinserträge aus Kautionskonten vorhanden? *
    17.1 Bitte Unterlagen über Zinserträge aus Kautionskonten bzw. Kautionshinterlegungen einreichen *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 75%
    1 1 2 2a 3 2b 4 Senden
    Absenden
    Mehr Details Was wollen Sie uns noch sagen?
    Ich erkläre mich mit den nachfolgend genannten branchenüblichen Honoraren & Stundensätzen einverstanden *

    Eine transparente Vergütungspolitik ist uns sehr wichtig. Für die klassische, laufende Steuerberatung rechnen wir unsere Leistungen nach Maßgabe der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ab. Hierbei orientieren wir uns wie üblich am Mittelwert. Basis für die Kalkulation der Honorierung bildet der notwendige Zeitaufwand.

     

    Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

     

    Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

     

    * Alle genannten Honorar verstehen sich zzgl. gesetzlichem Auslagenersatz und Umsatzsteuer.

    Ihr Datenschutz DSGVO *

    Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gespeichert, verarbeitet und verwendet werden. Diese Daten werden auf Wunsch gelöscht. Hiermit stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zur Erledigung meiner Anfrage zu.

    Allgemeine Geschäftsbedingungen *

    Ich erkläre mich damit einverstanden, mit der Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Erledigung meiner Anfrage zu.

    Ort *Ort, an dem Sie unterschreiben
    Datum
    Ihre Unterschrift
    Clear
    Versenden
    Zurück Nächste Fortschritt speichern

  • Checkliste Jahresabschluss (EüR)

    Fortschritt 0%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden

    Schritt 1 - Checkliste Jahresabschluss (EüR)

    Diese Checkliste dient zur Unterstützung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Bitte gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Falls Punkte oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, machen Sie dies durch die vorgegebene Auswahl kenntlich. 
    1.0 Vollständiger Name / Unternehmensname *Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Die Vornamen eines Menschen werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt.
    1.1 Ihre direkte Emailadresse *um eine schnelle Kommunikation zu ermöglichen
    1.2 Sind in den nächsten 3 Jahren Investitionen von beweglichen Wirtschaftsgütern geplant? *Zu den beweglichen Wirtschaftsgütern gehören alle anderen materiellen Wirtschaftsgüter, z. B. Maschinen, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Waren sowie Betriebsvorrichtungen, und zwar selbst dann, wenn sie mit dem Grund und Boden fest verbunden sind.
    1.3 Um Welche Art von Wirtschaftsgut handelt es sich? *
    1.4 Höhe der voraussichtlichen Anschaffungskosten *
    1.5 Sind pauschale Verpflegungsmehraufwendungen für Dienstreisen / Auswärtstätigkeiten zu berücksichtigen? *Verpflegungsmehraufwand bezeichnet die zusätzlichen Kosten, die eine Person zu tragen hat, weil sie sich aus beruflichen Gründen außerhalb der eigenen Wohnung und außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte aufhält und sich daher nicht so günstig wie zu Hause verpflegen kann.
    1.6 Bitte die Anzahl der Tage über 8 Std. angeben *
    1.7 Bitte die Anzahl der Tage über 24 Std. angeben *
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 14%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden

    Schritt 2 - Checkliste Jahresabschluss (EüR)

    Diese Checkliste dient zur Unterstützung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Bitte gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Falls Punkte oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, machen Sie dies durch die vorgegebene Auswahl kenntlich. 
    2.0 Gab es Abgänge durch Verkauf / Schrott aus dem Anlagevermögen? *Wurden Anlagegüter Verkauft oder ausgetauscht?
    2.1 Bitte das per E-Mail erhaltene Anlagenverzeichnis auf Vollständigkeit prüfen und evtl. Abgänge durch Schrott/Verkauf hier mitteilen: *In der Email zur Checkliste Jahresabschluss (Bilanzierer) haben Sie das Anlagenverzeichnis als Anhang erhalten.
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 28%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden

    Schritt 3 - Checkliste Jahresabschluss (EüR)

    Diese Checkliste dient zur Unterstützung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Bitte gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Falls Punkte oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, machen Sie dies durch die vorgegebene Auswahl kenntlich. 
    3.0 Sind Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer zu berücksichtigen? *Häusliches Arbeitszimmer ist eine dezentrale Arbeitsorganisation, bei der ein Arbeitnehmer ein Zimmer seiner Wohnung als Arbeitsstätte nutzt.
    3.0.1 Größe des Arbeitszimmers in m² *
    3.0.2 Größe der Wohnung in m² *
    3.0.3 Bitte hier den Grundriss zur Wohnfläche hochladen *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 42%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden

    Schritt 4 - Checkliste Jahresabschluss (EüR)

    Diese Checkliste dient zur Unterstützung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Bitte gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Falls Punkte oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, machen Sie dies durch die vorgegebene Auswahl kenntlich. 
    4.0 Liegen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Nutzungsänderungen vor? *
    4.1 Bei welchen Wirtschaftsgütern wurde eine Nutzungsänderung vorgenommen? Wie hat sich die Nutzung verändert? *
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 57%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden
     Schritt 5 - Checkliste Jahresabschluss (EüR)
    5.0 Gab es Darlehensauszüge bzw. Saldenmitteilung? *Die Saldenmitteilung ist eine Bestätigung Ihrer Bank über die Höhe Ihres Guthabens oder Ihrer Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt.
    5.1 Bitte reichen die Darlehensauszüge bzw. Saldenmitteilungen über Darlehen zum 31.12. ein *
    Drag & Drop Dateien hier hereinziehen Dateien durchsuchen
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 71%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden
     Schritt 6 - Checkliste Jahresabschluss (EüR)
    6.0 Sind alle betrieblichen Bankkonten während der Buchhaltung eingereicht und damit erfasst? *
    6.1 Wurden neue betriebliche Bankkonten eröffnet? *
    6.1.2 Bei welcher Bank? *
    6.1.3 IBAN der neuen Bank *Die IBAN ist eine internationale Kontonummer für Zahlungen (wie Überweisungen und Lastschriften) innerhalb Deutschlands und des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA). Beispiel: DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
    0 (Max. 22 Zeichen)
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
    Fortschritt 85%
    1 1 2 1 3 1 4 1 5 2b 6 2b 7 Senden
     Absenden
    Mehr Details Was wollen Sie uns noch sagen?
    Ich erkläre mich mit den nachfolgend genannten branchenüblichen Honoraren & Stundensätzen einverstanden *

    Eine transparente Vergütungspolitik ist uns sehr wichtig. Für die klassische, laufende Steuerberatung rechnen wir unsere Leistungen nach Maßgabe der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) ab. Hierbei orientieren wir uns wie üblich am Mittelwert. Basis für die Kalkulation der Honorierung bildet der notwendige Zeitaufwand.

     

    Aufgrund der kontinuierlichen Betreuung kalkulieren wir für unsere Mandanten im Rahmen der laufenden Steuerberatung unsere Beratungsleistungen mit Stundensätzen zwischen 120,00 € (Mitarbeiter) und 180,00 € (Steuerberater).

     

    Für Beratungsleistungen, deren Schwerpunkt im Bereich der steueroptimierten Gestaltungsberatung liegt, berechnen wir üblicher Weise Stundensätze, die sich neben dem notwendigen Aufwand auch am Einsparpotential orientieren.

     

    * Alle genannten Honorar verstehen sich zzgl. gesetzlichem Auslagenersatz und Umsatzsteuer.

    Ihr Datenschutz DSGVO *

    Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten zur Bearbeitung meiner Anfrage gespeichert, verarbeitet und verwendet werden. Diese Daten werden auf Wunsch gelöscht. Hiermit stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten entsprechend der Datenschutzerklärung zur Erledigung meiner Anfrage zu.

    Allgemeine Geschäftsbedingungen *

    Ich erkläre mich damit einverstanden, mit der Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Erledigung meiner Anfrage zu.

    Ort *Ort, an dem Sie unterschreiben
    Datum
    Ihre Unterschrift
    Clear
    Versenden
    Zurück Nächste Fortschritt speichern
Zurück zum Serviceportal